金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停

Connor 比特币交易价格 2024-10-15 25 0

来源：光大证券微资讯

热点聚焦

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1、高盛最新报告显示，号称“聪明钱”的对冲基金正持续做空银行等金融股。过去七周，金融类股有六周遭到抛售。这波抛售是全球性的，以北美、亚洲和欧洲的发展中市场为首。其中“股神”巴菲特的动作非常坚决。自今年7月中旬以来，其持续抛售美国第二大银行——美国银行的股票，已累计抛售约1.5亿股，套现约62亿美元（约合人民币440亿元）。分析人士认为，一旦美联储降息周期打开后，将削弱美国商业银行的利息收入。

2、9月3日，A股银行板块重度回调。截至当天收盘，42只上市银行股中40只下跌。银行板块日内下跌1.52%，领跌所有行业板块。国有六大行跌幅均超2%领跌板块。多位受访人士表示，银行股下挫，一定程度上与市场上存量房贷降息预期升温有关。中金公司测算显示，假设存量按揭利率平均下调约60bp，估算减少借款人利息支出每年约2400亿元。

3、8月人民币兑美元的汇率整体走出一波震荡上行的行情。8月30日，在岸人民币兑美元当日涨超200点，刷下2023年6月来新高。不过，进入9月后人民币汇率有所回调：9月3日凌晨，离岸人民币兑美元报7.1158元，较上周五纽约尾盘回调258点。业内指出，每年3月、9月，都是企业结汇的关键节点，如果9月份企业结汇率攀升，则人民币汇率势必走强。若下半年人民币汇率稳步回升，叠加美联储降息因素，则央行等有关部门或将迎来更大的政策空间。

4、本周二，日本央行行长植田和男向日本政府提交了文件，表示如果日本经济和物价表现符合央行的预期，日本央行将继续加息。在如今日元兑美元汇率已经逐步远离低位之际，植田和男仍然坚持这样的强硬表述，不禁令市场分析师们担忧，上个月初的“黑色星期一”可能重演。

股市动态

1、9月3日，沪指创新低，两市成交进一步萎缩至5826亿元。但ST股再度掀涨停潮，超40股涨停或涨超5%，板块指数连续7日放量上涨，创3个月来新高。“涨停王”*ST景峰继续一字涨停，近45个交易日41涨停，累计暴涨571%。*ST富润、*ST同洲、*ST宁科年内均获得超40次涨停，ST高鸿、*ST工智、*ST通脉等逾10股年内获得超30次涨停。此外，*ST同洲近60日累计上逾212%，*ST富润、*ST工智、ST聆达、*ST通脉等6股近60日股价均实现了翻倍。

2、9月3日开幕的空天信息产业国际生态大会发布《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》，到2027年，重庆力争打造千亿级的空天信息产业集群。中国卫星网络集团有限公司携手重庆联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动，推动“区域+行业”北斗规模应用的时空信息综合服务平台。华为余承东表示“今年开始中国进入5.5G时代，我们希望从5.5G开始就实现空天地一体的通信网络。”

3、今年以来，华为、荣耀、小米等一众手机厂商已迭代多款折叠屏手机，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone；而华为9月3日官宣的非凡大师品牌新成员“Mate XT”，更疑似“三折叠”。受其影响A股折叠屏概念热度持续升温，3日，科森科技收盘7连板，凯盛科技7天4板、国风新材3连板、鼎龙科技2连板、金银河20CM涨停。

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4、华为有关人士表示，引望的投资合作是开放给所有车企的，华为和北汽蓝谷、江淮汽车等相关合作目前正在洽谈中。长安汽车和赛力斯日前分别以115亿元购买由华为持有的引望公司10%股权。9月2日晚，作为华为鸿蒙智行合作车企之一的北汽蓝谷发布公告，子公司北汽新能源将获得不超过120亿元的增资。

5、晶科能源表示，该公司位于佛罗里达州的工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)获得了税收抵免。这标志着来自中国的光伏企业首次在美国获得清洁能源项目的激励。晶科能源佛罗里达州工厂的组件产能为400MW/年。这一进展表明，中国企业在美国建设光伏生产设施正在取得进展。

6、国联证券公告，公司拟发行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，已获得江苏省政府国有资产监督管理委员会的批复。

要闻解读

1、据新浪财经，9月3日，《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，支持家电、家装、家居和适老化等产品换新。相关产品按照销售价格的15%予以补贴，每次补贴不超过2000元。

点评：据国务院发展研究中心估算，我国家用空调、冰箱、洗衣机、油烟机、热水器等主要家电保有量超过30亿台，使用超过10年的约7亿台，约占据存量的1/4。随着更多省份跟进落地家电以旧换新整车，下半年家电企业内销表现可期。家电龙头或将更为受益。

2、据财联社消息，国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，其中强调：国务院烟草专卖行政主管部门将建立全国统一的电子烟交易管理平台。

点评：随着国内电子烟监管细则逐步完善，市场化定价机制的形成有利于电子烟的有序竞争，不合规产品将逐步出清，实现产业供需结构的良性发展，内需规模也会迅速放大。电子烟市场份额有望进一步集中，利好生产、品牌等各环节的优势头部企业。

宏观经济

1、国务院副总理近日在重庆调研高新技术产业发展时强调，要落实好税收优惠、研发费用加计扣除等支持政策，引导产业基金、创业投资等加大投入，培育更多瞪羚企业、独角兽企业、专精特新企业。要因地制宜发展高新技术产业，促进区域合理布局，防止低水平重复建设和“内卷式”恶性竞争。

2、今年前8个月，全国发行地方政府债券约5.40万亿元，同比下降14.18%，其中，8月地方政府发债明显提速。8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年内最高。由于8月新增地方债加速发行，8月全国发行地方政府债券近1.20万亿元，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增加近6300亿元。

3、商务部披露，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。还将对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。

4、9月3日21时10分许，WTI原油快速走低，跌幅扩大至3%，报71.3美元/桶，创今年1月17日以来新低。布伦特原油跌2.8%，报74.5美元/桶，抹去2024年以来的涨幅。此前，利比亚央行称各派别接近达成协议，有望恢复石油产量。此外，欧佩克8月的石油产量变化不大，因为利比亚的减产被其他成员国的小幅增产所抵消。

5、美国8月制造业活动连续第五个月萎缩，订单和生产指标下滑速度加快。美国供应管理学会周二公布的数据显示，制造业指数上升0.4点至47.2。生产指标连续第五个月走低，创2020年5月以来最低水平。新订单指标降至15个月低点。出口订单以今年年初以来最快速度萎缩。数据公布之后，美股持续走低，纳指跌幅一度达2%。

行业动态

1、日前，高盛分析师表示：美联储即将降息有望让西方资本重回黄金市场，这是过去两年金价大幅上涨时基本没有出现过的因素。高盛将黄金目标价2700美元的触及时间调整至2025年初。

2、SK海力士近日宣布成功开发出采用第六代技术的16Gb DDR5 DRAM，速度可达8Gbps，比上一代产品快11%，电源效率提升9%以上，计划今年内实现量产，明年开始正式供货。

3、小鹏汇天总裁赵德力透露，小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车计划明年下半年取证。该飞行器计划于今年11月珠海航展期间公开载人首飞，2024年底启动预售，2026年实现量产交付，价格不超过200万元。黄埔工厂将于今年九月底十月初启动建设，计划年产能一万台以上。“目标是交付量超过全球eVTOL总和”。

4、在空天信息产业国际生态大会—空天信息数据要素产业化论坛上，“空天遥感数据要素评估服务平台”投入运行，并上线一批经过质量评价的地基观测数据和卫星遥感数据要素产品。该平台是我国首个集遥感数据要素、质量评价和价值评估为一体化的空天数据要素综合性服务平台。

5、根据高工储能粗略统计，1-8月，国内已有超过92个储能项目(电池、系统集成、零部件等)更新了签约、开工、投产动态，项目总投资金额超3011亿元；规划建设年产能超过796GWh。对比去年同期，2024年储能项目总投资金额减少约47.2%，产能建设规模均减少约45.6%。

个股动态

公司公告

中国神华：子公司两项目获发改委核准批复总投资分别为133亿元和132亿元

国联证券：重大资产重组事项获得江苏省国资委批复

双成药业：继续停牌不超过5个交易日

威领股份：持股5%以上股东杨永柱拟协议转让公司5.01%股份